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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍒🍒🥝，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力😻👛，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中💯👜，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🤬👚🍈🍏🍈，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥾🥝😡，6月18日👛💯，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🧄👞，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🩱😈🥑👞，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾。具体来看，风格方面😻🍅💝，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🧄。在主要宽基指数中🍓，中证1000在6月占优的概率为60%👄👡，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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2、需求方面：炼化端，近期有报(bao)道(dao)称(cheng)燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百(bai)分(fen)点至75–95%，相(xiang)当于燃(ran)料油原料(liao)采购成本降低(di)约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣(kou)政策利好的影响，下半(ban)年(nian)国内(nei)高(gao)硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注(zhu)意的是，对(dui)于既无原油进口配额也无焦化装(zhuang)置(zhi)的小型炼(lian)厂，可(ke)能难以从此次消费(fei)税政策调整中(zhong)获益。此外(wai)，进(jin)口需求的实质(zhi)性提振或需待裂解价差回落。发(fa)电端，中东(dong)、南(nan)亚(ya)及非洲等地区的高硫燃(ran)料油发电需求显(xian)著(zhu)增长，沙(sha)特仍存在超过20万吨/月的(de)增(zeng)长空间。船燃端，“抢出(chu)口”与地缘局势(shi)不稳在一定程度上推升(sheng)船燃需(xu)求，但低硫船用需求(qiu)预计受到(dao)来自绿(lv)色能源(yuan)和高(gao)硫的双重冲击(ji)。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛(niu)市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情(qing)距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定(ding)差距(ju)。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲：總量基(ji)本麵預(yù)期偏(pian)弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資(zi)金預期依然割裂(lie)，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎。短期可(ke)能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度(du)仍維(wéi)(wei)持(chi)中(zhong)樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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1、在《提请函》中🩲😡👛，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会👘🍓👠💖。

2、风格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。