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6月偏股类(lei)公募(mu)基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股(gu)基金发行份(fen)额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额(e)25年4月末(mo)减少462亿份，混合(he)型(xing)基金份额减少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份。考虑到(dao)当月新成立份额后，估(gu)算5月偏股类老基金(jin)净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。

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1、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光(guang)电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨(zhang)，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信(xin)创与国(guo)产替(ti)代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

2、一基雙(shuāng)拼“消費(fèi)電(diàn)子+半導(dǎo)體(tǐ)”的電子ETF（515260）及(ji)其聯(lián)接(jie)基金（A類(lèi)：012550/C類(lei)：012551）被動(dòng)跟蹤電子50指數(shù)，重倉(cāng)(cang)半導(dao)體、消費電子行業(yè)，在計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、光學(xué)(xue)光電(dian)子、元件等領(lǐng)域亦有佈(bù)跼(jú)；全(quan)麵(miàn)覆蓋(gài)AI芯片、汽(qi)車(chē)電子、5G、雲(yún)計算等(deng)熱(rè)門(mén)産(chǎn)業；一鍵(jiàn)佈跼A股電子(zi)覈(hé)心資産，如立訊(xùn)精(jing)密、中芯國(guó)際(jì)、海光(guang)信息、寒(han)武(wu)紀(jì)-U等。