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值得一提的昰(shì)，國(guó)防軍(jūn)工(gong)ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆分(fen)降淨(jìng)值，交易(yi)門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便(bian)利(li)更多投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)年中，下半年房地(di)産(chǎn)成交麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商(shang)品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警(jing)惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進(jin)一步下(xia)滑的可能性。

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风格(ge)层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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6月29日中午，烈日当空(kong)，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电(dian)扇，装备(bei)齐全，母女互拍(pai)、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑(xiao)脸比个耶。

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1、🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端(duan)。近期联储降息预期提升(sheng)、人民(min)币汇率(lv)升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟(gen)随，此外(wai)从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速(su)行情推(tui)测，险资(zi)资金(jin)入市进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

2、1．供给端，在不受到极端天(tian)气(qi)影响的情况下，全(quan)球天然橡胶产(chan)量增(zeng)产预期较强。考虑到气候(hou)不确定性较大，台风以及(ji)极端天气有一定概率出现，对于橡(xiang)胶(jiao)主产区影(ying)响依然需要持续跟踪观(guan)察。0关税进口橡胶国(guo)家增多，橡胶进口多元化有利于进口量增加。