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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)(he)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月(yue)的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)心通脹預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高(gao)了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新(xin)药。

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2、日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈，他甚至延长了逗留时间💋🍈🍌💕，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。