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清晨的四川省成都市第八人(ren)民医院，葱郁树林环抱，鸟鸣声不绝于耳。“天气(qi)真好，坐起来看看吧。”医院呼吸内(nei)科二病区，宽(kuan)敞(chang)明亮的(de)病房里，护理员张(zhang)选荣把曾大爷的(de)床摇高了(le)些(xie)。算着时间，张选荣为曾大爷翻身、叩背，又帮(bang)他把处理好(hao)的“饭(fan)菜”匀速喂进鼻饲管。数月前，曾(ceng)大爷因痰栓阻(zu)塞气道，正是张选荣第一时间发现(xian)，通知医生(sheng)抢救(jiu)。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱(qu)动下，二(er)季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回(hui)暖，业绩(ji)有望改善(shan)。

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然而2023年(nian)下半(ban)年至今，一(yi)级市场的政策环境已发生较大(da)变化(hua)。2023年8月27日(ri)证监会提(ti)出(chu)“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两(liang)端的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场进一步收(shou)缩(suo)，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美國需求(qiu)咊(hé)投(tou)資的抑製(zhi)，且6月(yue)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月(yue)的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步(bu)調低了2025年的(de)經濟增(zeng)速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了(le)2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

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1、1-5月(yue)规模以(yi)上(shang)工业企业利润同比转(zhuan)负，5月当月同比转负。1-5月全国规(gui)模以上工业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元(yuan)，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同(tong)比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业(ye)收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入利(li)润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈利二季度盈利相(xiang)比一季度预计增幅收(shou)窄(zhai)。

2、本周全(quan)市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因(yin)子分别获(huo)取(qu)正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。