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展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行💞🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局💔💋🍇。从基本面的角度来看🥻👢🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻🍎🍈💖🍈，在科技👄💌💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🥻👄，但是预计在积极财政政策的支持下🥒💝💌💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍋💟🍒💓，这为指数后续突破上行👜🍏👢🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈💝，类似现象在2020年也出现过🍇👛🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗🧡🥥💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🌽🥥，7月科技风格占优的可能性较大🍋🍆🍑🍉。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可，但(dan)昰(shì)下半年的預(yù)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經(jing)濟預期值得關註(zhu)。

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2、何涛：我说一说自己的改变💓🥬。第一💔👜，格局要更大👙，看问题长远一些。第二🍇👞🍎，提醒自己收敛脾气，做一号位😠👚，如果时刻表现出愤怒、焦虑或不满，对别人的感受和二号位是不同的🍌🧅。现在全公司都说我很慈祥，我惊呆了。