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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场👗😻🥕💛，围绕在AR/VR👚🍊💯，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🧄💔👿。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🍅🥾👅，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿🥕💗👠💟、高德👅🩳、荣者等行业头部客户展开合作🤬🧡，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货👚💯👘。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、2、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的(de)利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价(jia)格(ge)总体延续(xu)下行趋势(shi)。截至(zhi)6月27日，卓创统计中国褐(he)壳蛋日度均价2.75元(yuan)/斤，较(jiao)年初跌1.71元/斤(jin)，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学(xue)前的备货需求提振，鸡(ji)蛋现(xian)货价格阶段(duan)性反弹，随后再度回(hui)落。4月初(chu)，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再(zai)次出现阶段性反(fan)弹。4月底，供给压力(li)继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对(dui)蛋价的提振(zhen)作(zuo)用有限，蛋价再度进入(ru)下行(xing)通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入(ru)亏(kui)损，且亏损逐渐扩大(da)。