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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对(dui)短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销(xiao)售(shou)累(lei)计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化(hua)及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限(xian)，其(qi)板块结(jie)构表现或更受(shou)益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

2、如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到(dao)相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一(yi)目了然。