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上(shang)半年(nian)經(jīng)濟(jì)進(jìn)(jin)展(zhan)明顯(xiǎn)好于2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱(ruo)預(yù)期”的不足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增速(su)-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收(shou)窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平；2025年(nian)一季度(du)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年(nian)度(du)-12.3%；2025年一(yi)季度ROE爲(wèi)(wei)6.64%，2024年度(du)6.7%，仍處(chu)于自(zi)2021年以來(lái)的下行週(zhou)期。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍昰(shì)噹(dāng)前主要矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)(zhang)。另一方麵(miàn)，在配(pei)寘型資金託(tuō)底的揹景下(xia)，A股指數短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走勢。預期未來指(zhi)數仍以震盪(dàng)爲主。

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1）新(xin)质生产力：工信部等(deng)部门对(dui)人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海(hai)、广(guang)州、杭州人(ren)工智能政策频出。中央层面，5月30日(ri)，工业和信息化部(bu)发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备(bei)的算力互(hu)联(lian)互通标准体系(xi)，并于2028年(nian)基本实现全国公(gong)共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格(ge)局。该计划聚焦设(she)施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高(gao)性能传输协(xie)议、算力标识、算网调度等关(guan)键技(ji)术突破，建设(she)国家级与区域级算(suan)力平(ping)台，支(zhi)撑(cheng)超(chao)算互联网和中国算(suan)力网(wang)标准化升(sheng)级。6月9日(ri)，工信部与民政部联合发布《关于开展(zhan)智能养老服务机器人结对攻关(guan)与场景应用试(shi)点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上(shang)，6月3日(ri)，上海市经(jing)济(ji)和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质(zhi)量发展（工业服务业发展(zhan)）项目申报，聚(ju)焦人工智能(neng)、大数据、区块链等新技(ji)术，支持企业加大软(ruan)、硬件投(tou)入，开展AI本地计算(suan)集群部署、云服务器租赁、设(she)备购置(zhi)，构建产业级多模态数据。6月(yue)5日，广东省人工(gong)智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻(gong)关进入加速(su)阶段。同日，杭州(zhou)市人工智能创新高地建设动(dong)员会4日召开，进一步明(ming)确了打(da)造人工智能创(chuang)新高地的目标与路径，为杭(hang)州在人工智能领域(yu)的(de)发展注入(ru)强(qiang)大动力。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💯🎒🥭💛，预测市净率为1.2倍🍆，预测股息率达3.2%👄🍌，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💖🤍👢🍍💯，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💔🍈、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證(zheng)機(jī)(ji)製，令香港金筦(guǎn)(guan)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強(qiang)化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股(gu)市場權(quán)重(zhong)股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外(wai)資輪(lún)番成爲(wèi)做(zuo)多(duo)主力。