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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科(ke)創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)(he)作以及高質量(liang)髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加🍅💗🍑👿，近期维持稳定。自3月初开始🌽，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨👞💖🍍，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🍋👢🥬，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨🥕，同比增加12.3万吨🍌，增幅为5.7%🥝🥑🤍💯，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨💯🥦，环比基本持平🍍💓🍆，未来难有持续大幅下降🩱👄💗，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🧡，与当前法律基准相比🥕，到 2034 年🍊，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

2、许廷全：下半年(nian)，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成长(zhang)穿越周期的优质企业，如(ru)当(dang)前盈利(li)仍(reng)具有上调(diao)空间、基本面突出、受惠(hui)于(yu)政策(ce)的行业，包(bao)括科技领域的半导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药(yao)出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会。