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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国(guo)产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域(yu)，包括互(hu)联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等；三是高股息资产(chan)，具有提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得到提升；四(si)是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性(xing)资产；五是细分领域龙(long)头价(jia)值重估，不少港(gang)股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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