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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处(chu)于第(di)二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后(hou)续(xu)建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步(bu)降低(di)后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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