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此前🌽，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道👅，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😈🧄🍋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧄👄👘👠。资金需求端🍅👢，重要股东净减持规模扩大👘；IPO发行规模小幅回落🍊🍒🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍏。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县🍆🩰💘💟👞、栃木县、茨城县、宫城县🍎💟🍈、新潟县、长野县👜🩱🥬😡、埼玉县🍅😈、东京都、千叶县等10个都县除外🍏。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😈、供需约束等角度🎒👗，重点推荐关注谷子经济🥒、医美🍄🍌💟💟🥾、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💝🥦💋、新消费崛起💔🧡、以及行业景气度较高的领域布局👙🍈👛🥭，行业推荐重点关注：汽车💯🥑🩱、有色金属💖🩰、国防军工、商贸零售🍏🌽、美容护理、化学制药等”

2、1、行情回顾：上半年国(guo)债收益率整体呈现冲(chong)高(gao)回落态(tai)势，一季度债市迎来明(ming)显回调，主要原因有三：一是市(shi)场(chang)对于货币政(zheng)策“适度宽松”的预期修正，降(jiang)息预(yu)期下降；二(er)是货币政策操作较为克制，资金面持续(xu)偏紧；三(san)是1-2月份经济基本面(mian)数据整体(ti)好于预期(qi)，经济开局平稳。3月下半月(yue)起资金(jin)面边际转(zhuan)松，4月初受到关税冲突扰动，国(guo)债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸(mao)易谈判超(chao)预期，国债(zhai)收益率再度小(xiao)幅上行。6月货币政策呵护下资金面(mian)整体(ti)宽松，国债收益率小幅下行(xing)。行(xing)情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先(xian)跌后涨，截止06月(yue)27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力(li)合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较(jiao)12月31日变(bian)动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金(jin)面整体(ti)偏紧(jin)，DR007一度上行至(zhi)2.3%以上，资金(jin)面偏紧带(dai)动(dong)短端国债收益率快速上行，长短端利差(cha)持续收窄。二季(ji)度以来，看(kan)多债市情绪依(yi)旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平(ping)坦化特征。