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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅(lv)遊(yóu)(you)消(xiao)費等領(lǐng)(ling)域(yu)。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推(tui)動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵(mian)，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央(yang)行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)政(zheng)筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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6月29日中午(wu)，烈日当(dang)空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒(shai)衣、小电扇，装备齐全，母(mu)女互拍、一家人合影、找路人(ren)帮拍，快门(men)“咔”的瞬间露(lu)出笑(xiao)脸比个耶。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍓👅🥾，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🩰🥻💯🍊，中🍍💝🌽🍋、美💛、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三(san)季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构(gou)性机会的重心。

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1、下半年尿素农(nong)业需求(qiu)力度将较上半年明(ming)显减弱，工业(ye)需(xu)求因下游(you)复合肥行业(ye)秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将(jiang)较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行(xing)业因终端地产拖累，预计难有超(chao)预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增(zeng)幅在4.5%-5%区间，这意味着下半(ban)年尿素(su)消费量将仅(jin)有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在(zai)6343.15万吨(dun)至6373.5万(wan)吨区间，与全年约(yue)7000万吨的产量(liang)相比(bi)仍偏低626.5-656.85万吨。

2、先锋集团的数据显(xian)示，如果(guo)加上雇主的(de)缴(jiao)费，参与(yu)者的平均总缴费率为 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一(yi)件非常好的事情，因为这会带来积极(ji)的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管(guan)大卫・斯廷内(nei)特告诉雅(ya)虎财经。