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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻🩳👿，市场可能会呈现指数突破上行🍏💞🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期👗👜🥑🥥，在科技👙😈🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🍇🥒🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄👚。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻🧡🍅💌，但是预计在积极财政政策的支持下🍍👅🤬🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻👞🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙🥾🩳，目前利率仍处于较低水平😻🍊🥝🥒，资产荒趋势依然存在😻🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II🍄👜🍌🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒。

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2、今年以来主动权益基金业绩显(xian)著跑赢指(zhi)数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分(fen)别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等(deng)主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金(jin)发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行(xing)份额262亿(yi)份，较5月前(qian)值30亿(yi)份明显回升，处于(yu)历史以来的78%分位，为市场贡献(xian)了重要的增(zeng)量资金。