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本周公募调研选股(gu)策略和私募调研跟(gen)踪策略获取正超(chao)额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪(zong)策(ce)略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注(zhu)的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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机构调研来看💗🍒🍉，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🥒🍏😡、京北方（79家）🎒🧡🩲、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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在 25 年(nian)下(xia)半年的策略(lve)配(pei)上，哑铃配置仍是主旋律：偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底(di)仓，同(tong)样对小微(wei)盘进行配置。因此我们(men)也在(zai)报告中讨论，期权侧哑铃配置(zhi)方(fang)案的实现路径。

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1、周五🥑，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前😠，可能无法完成所有谈判。

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