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我们(men)在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行股股息率(lv)相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机(ji)制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会(hui)对市场风格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个(ge)逻辑(ji)之(zhi)下，高质量类股(gu)票可能会估值修复(fu)和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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