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據(jù)(ju)知情人士透露，高(gao)盛還(hái)在(zai)繼(jì)續(xù)(xu)尋(xún)找更多可收購(gòu)(gou)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)收購(gou)拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)(zhe)傢(jiā)酒店位(wei)于被稱(chēng)爲(wèi) “雅(ya)典裏(lǐ)(li)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那裏有一片海灘(tān)，新建(jian)了許(xǔ)多豪華(huá)酒店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)(jin)這項(xiàng)收購。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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日前👘💖，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域👜🍑，力求突破核心技术🧄、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🧄，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💟，凭技术优势维持大批量销售🍅🍌😈，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进💞😈，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍇🤍，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💔🥝。

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值得(de)关注的是，受益于(yu)AI算(suan)力需求驱动，数通市(shi)场快速增长，仕佳光子相关产品订单量(liang)显著增加，业(ye)绩增速(su)亮眼(yan)。2024年财报显示(shi)，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、丛麟科技：公司(si)拟通过集中竞价交易方式进(jin)行股份回购(gou)，用于稳定股价，注销并减少注册资本。本次回购资金(jin)总额不低于(yu)2，000万元，不(bu)超过(guo)4，000万元，回(hui)购价格不超过19.09元(yuan)/股。

2、▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观(guan)景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；