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于是市场(chang)进入到“浮盈赚钱(qian)——加仓(cang)——资金驱(qu)动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈(kui)，金融市场的大级(ji)别行情无一不是依靠这种正反馈(kui)机制。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下(xia)，预(yu)计下半年(nian)总(zong)需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，恆(héng)生指數市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)(jue)對(duì)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆(heng)生指數的(de)市(shi)盈(ying)率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技(ji)指數的(de)市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高(gao)股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處于(yu)“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中(zhong)。

2、4💖🥥💛👜💗、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库💗，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险🍅。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。