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高盛表示，从八大主要板块看，在宏(hong)观环境(jing)改善和AI热潮(chao)推动下(xia)，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工(gong)业、能源板块偏向谨(jin)慎，接(jie)下来的美(mei)股Q2财报季、税(shui)改法案以及关税政策是关键催化剂。

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供需平衡方面：市场预(yu)期印尼镍矿配额(e)在原有配额基上进一步(bu)增加，但实际增量仍需(xu)等待印尼官方披露(lu)。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以(yi)应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运(yun)行。中(zhong)长(zhang)期(qi)而言(yan)，镍价将处于市场供需(xu)过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政(zheng)策(ce)干扰的弱化或将(jiang)来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍(nie)库(ku)存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将(jiang)难以再起推(tui)升镍价的作用，之后镍(nie)价面(mian)临大幅下跌。

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