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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果👡，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大👢🥝，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经(jing)济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、当(dang)市(shi)场进入到牛(niu)市阶段II，风(feng)格和行业则出(chu)现了显著的不(bu)同的特征。每一次风格和行业表现均(jun)带有(you)较强的时代的特(te)征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改(gai)善的，同时流动性和风(feng)险偏好也加速改善。

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