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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在(zai)回报率(lv)股票，引发(fa)A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正(zheng)意义(yi)上的新常(chang)态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和(he)资(zi)产荒的(de)大背景下，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此后(hou)银行股股息(xi)率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个(ge)逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类(lei)股票可能会估值修复和提升空(kong)间更(geng)大，是(shi)重要的选股方向

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1、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🥦，促进投融资两端的动态平衡”🩲👡🩳。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市👡，上市数量创2014年以来的新低🥻🍒💝🍎🍋。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时💗，说明指标正在上行🥕💋，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下💕💟😠，对市场持中性态度🍉👿。