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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資(zi)資金淨流入(ru)槼糢擴大(da)。資金(jin)需求(qiu)耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼(ji)續溫咊(he)淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改(gai)善后螎資資金有朢延續(xu)淨流入，行業類ETF也(ye)有朢繼續活躍。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👡，第一，从历史来看🍍💝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅😡🥝🍍。第二💔💛👜😠，外部流动性方面💌💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅👢，加力实施增量政策”🍏👡🍉，关注7月政治局会议的表述变化👘🩳。第四🥑🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗🥒🍅。行业选择层面🍈👝💛，展望7月份🧅🧅🎒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💖👜、库存阶段🍉💘💕🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍏🥑🍍💝。结合中观景气🥥😡👛、盈利能力、筹码分布🍄🥥🍑、估值😡💓🍉💯、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩱🥕🥿，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧡、国防军工🩰👚、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍆🍌🧄、非银金融🥭、国防军工😻、创新药。

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对 Rivian 而言，该合(he)作有(you)助于缓解外界对其资(zi)金消耗的担忧(you) —— 公司在扩大产能的同时，还需(xu)应对唐纳德(de)・特(te)朗(lang)普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯(si)卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加(jia)数千美元。

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1、中国基金报：上半年🌽🩳，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👡😠。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注👢🧡🥒？

2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段🥻👿，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策💔👅，并将其成本计为零。