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报告称，过去一个月来🥦，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动🍏😠👄😡，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好💯。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行业成本压力有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来(lai)布局机(ji)会。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、行业层面，展望7月份💘，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧅🎒😠💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩰。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💟💛，半导体👘💞🥿、光学光电子、消费电子、运营商👅💋🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈👘💞👝；2）中游制造领域🥒🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈💟💘，如汽车、光伏🥒🎒🩳、自动化设备等🍇🍋🍒👗👝；3）消费服务领域🥒🥔，受益于扩消费政策提振👗👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚👞💘💛、农副产品、家电🤬🍉👄🥕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🥥👡🍋；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠，叠加供给刚性或受限🍌💞🍈🩱🥝，中报业绩有望边际改善👚。

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