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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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5月降準降(jiang)息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期(qi)、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)(jiao)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)(guo)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具(ju)進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)下(xia)半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)(lian)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)(dai)偏弱，6月社螎(róng)(rong)數據(jù)有(you)進一步走弱可能。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集成(cheng)电路出口(kou)金额为 168.58亿(yi)美元(yuan)，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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