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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期(qi)平息，大幅缓解(jie)市场地(di)缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面(mian)，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季度部分资本(ben)离开(kai)美(mei)国避(bi)险的主要原因，故近期(qi)美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角(jiao)度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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在突破了(le)扭亏阻(zu)力位后(hou)，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守(shou)的状态(tai)，转为积极乐(le)观，甚至逐(zhu)渐(jian)转为激进。

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截(jie)至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價(jia)值爲6.12億元，評估增值額(é)爲(wei)4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👜🩲，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💔👙；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍅🩱🥿。战略上我们保持看多👛🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👡🍌🍎，有望使市场震荡中枢整体上移🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👙🩲🍑，而非主动流入👙；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍎💗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍💗👘🥾🍌。

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1、“防范和(he)纠正对农村基(ji)层干部问责泛化、简单(dan)化等问题”；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄(cheng)清的，有关党组织、单位(wei)和纪检监(jian)察机关应当按照规(gui)定进行澄清”……

2、两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专(zhuan)班(ban)、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽(hui)等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。