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共和党人正利用和解程序💖🤍，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的👡🍅👘。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程🍄👅🧄👙，假设现行政策将无限期延续🍏🧡🧄。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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週思聰(cōng)(cong)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)(shu)或緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重(zhong)要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入(ru)降息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入等，爲港股市場(chang)提供了有力支撐(chēng)。

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