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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱😈🥭🍒🥒，1-5月外需同比增长20.02%👞💔💔🍅💝，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨🥝🍓🧄，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化👠🧡，工程机械、造船💓💝💘、风电需求持续增长，汽车🩳👿🍅、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段💓👢，下半年出口面临回落压力🥭🍍🩳。

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付倍(bei)佳：海外需關(guān)註美(mei)國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地(di)情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政(zheng)政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下資金交易活躍(yuè)度。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍎，若未延期💓🥒，部分国家税率或升至25%🍒🍅🍊👢。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👢😠🍄🥝🥦，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心(xin)区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛(niu)市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车🍊👜👡，合同总金额13🥻👜💝，023.50万元（含税）。

2、过(guo)往似乎被否定了。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的最后一(yi)年，何涛开始拼命爬雪山，5000 米不够**，再爬(pa)、再爬，直到 7000 米，山顶空无一人，宇宙宏(hong)大、人好渺小，有什么事情放不下？但一下山，他再次陷入自我怀疑：