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部分农化制品👡、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🧄👿，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡👢🍏🥒🥕，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🍏，降至历史低位👿👛，R22近一年涨幅超25%🥑🍒，R134a近一年涨幅超45%🧅。

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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低🍍🩲、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购😡、合成多头👝💯、合成类多头（买入虚值认购🥝💛、卖出虚值认沽）💞💔🍅👿。

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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高(gao)貨幣政筴調控前瞻性(xing)、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握(wo)政筴(ce)實(shí)施的力度(du)咊節(jié)(jie)奏。

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我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一定(ding)主观性，我们对于过去(qu)每五(wu)年的周期的(de)上行周期如下图所示(shi)。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽(qi)车产销同(tong)比增(zeng)幅扩大，新能源车销量(liang)延续(xu)较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近(jin)年来有(you)所下降，出口(kou)敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核(he)心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。