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大类因子(zi)表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈(ying)利因子获(huo)取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理(li)解(jie)仍有欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而(er)言，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元週期下A股市(shi)場成長風格的堅(jiān)定把握。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间🍇。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”💟👞🍒，不代表三季度不会降准降息💯🍆😡🥑。降息方面🩲🤍🩰，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🍓🤬👢，预计下半年还会有1次至2次降息👅🌽🍒🍇，总计调降政策利率20个基点至30个基点👡。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💋🍓💯👠，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。