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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅(gui)片的采购需求或将(jiang)减少(shao)。受前期光伏抢装(zhuang)导致需求前置以(yi)及7月光伏装机需求季(ji)节性下降的影响，近期多(duo)晶硅市(shi)场的压力加剧，主流(liu)硅片市场价(jia)格全(quan)面走弱。此外，多晶(jing)硅的硅料(liao)库存充足(zu)，短期市场或将放缓采购节奏，同时(shi)后续开(kai)工存在下降预期，中(zhong)长期需求也或将减少。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💋🍑，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💟💋🍋🍉💓，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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然而，这些经济(ji)担忧尚未对投资者造成沉重打击。在(zai)科技和(he)金融板块的强劲表现引领下，市场(chang)持续走高，同时(shi)消费者信心(xin)回升，交易员们也在消化贸(mao)易政策方面日益清晰的信息(xi)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇🥻😠😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🧅🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑😡🍓💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝🧄👘👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过👠👗🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🥾👛😈💘，7月科技风格占优的可能性较大。

2、另(ling)外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易(yi)方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分(fen)紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益(yi)類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上(shang)半年分紅(hong)牓前(qian)十名中的(de)七(qi)蓆(xí)，且(qie)包攬(lǎn)(lan)前三(san)名。