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我們(men)不知道市場(chǎng)會(huì)(hui)有多瘋(fēng)狂，也不知道事情可(ke)能會壞(huài)到什(shen)麼(me)程度。不(bu)要(yao)用margin昰(shì)投資的基本要求！我們一直説(shuō)的昰10年20年，但妳(nǐ)用margin可能會讓(ràng)妳在那之(zhi)前就陷入睏(kùn)境，沒(méi)必要。（2024-09-18）

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍅、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🤍。结合工业企业盈利、库存周期👄🧡😻🍄、合同负债增速👙💌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💔😈😡、消费电子、运营商👞🍈😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🍋，业绩有望改善🩰🍇🥝💌；2）中游制造领域🥦🥑💯💓🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒🧄🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💋💓，受益于扩消费政策提振👗👄🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅🥝🎒、家具🤬👢👜、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🥿；此外贵金属🥭、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟🍈🤬🩱💝。

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6月主产区生鲜乳价格下行🧅🥑，白酒批发价格总指数下行🧄，名酒批发价格总指数下行🥕🍇🥥🎒🧡。猪肉批发价下行🍌🥥，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行💞💯🍊💖，棉花期货价格上行👿😡，寿光蔬菜价格指数上行。

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澳大利亚**一份报告于周一指出🥿，受贸易壁垒风险升高🍓、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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1、6月工业金属价格多数上(shang)涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡(xi)、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜(tong)、铝(lv)、锌、锡、铅(qian)库存下(xia)行，镍库存上行。贵金(jin)属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下(xia)行，稀土(tu)价格上行。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业(ye)绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。