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2025年下半年全球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包(bao)括供应(ying)、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库存压(ya)力轻(qing)、南美大豆(dou)库存压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供(gong)应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油(you)料产区存在(zai)干旱隐患，三季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关(guan)系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略(lve)对话，试图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售(shou)周期(qi)，关注美豆出口销售能否好(hao)于(yu)预(yu)期。美(mei)豆压榨环(huan)节上，市场聚焦(jiao)美(mei)豆油生(sheng)柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面(mian)，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖端(duan)存栏处(chu)于高位，饲(si)料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆(dou)价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另(ling)外，豆粕基差(cha)7月预(yu)计是(shi)低点，8月后走强(qiang)。

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2、今年 4 月，特朗普(pu)对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的(de)更高关税措施暂停 90 天，至下(xia)个月到(dao)期。