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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是消灭高(gao)内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国(guo)经济进入真正意(yi)义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调(diao)整和资产荒(huang)的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行(xing)股股息率(lv)相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市(shi)场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键(jian)作用(yong)。这个(ge)逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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下半年贵金属维持多(duo)头方向，趋(qu)势性看多黄金，白银谨慎追随(sui)。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新(xin)的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支(zhi)撑(cheng)区间。 从交易(yi)驱动上，关注(zhu)美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易(yi)摩擦反复的可能，年内金价(jia)上方关注(zhu) 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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1、我國(guó)天然氣(qì)(qi)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天(tian)然氣期貨(huò)結(jié)算價(jia)下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然(ran)氣期(qi)貨結算價78.68便士/色姆，月(yue)環比下行11.06%。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這(zhe)些公司的信(xin)息，而(er)這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成(cheng)郃(hé)(he)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司(si)的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。