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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500、中證(zheng)1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環(huan)境好轉。近一箇(gè)季(ji)度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年(nian)中上(shang)分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數(shu)波動率處于近半年中等分位點，Alpha環(huan)境一般。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈👄🥒💔。电解铝下半年需求或有承压😡💌💘，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾💕👞，后期需要关注仓单逻辑。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动💗，数通市场快速增长👅👄👢🥔，仕佳光子相关产品订单量显著增加🥑🩲🍊🍆，业绩增速亮眼。2024年财报显示🍈🍊🍎，公司实现营业收入10.75亿元👿🥒💯，同比增长42.4%💖💋👅🎒；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%👗💓；实现归母净利润9319.44万元🍆👙👙💖，同比增长1003.78%🍅💌💟。