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后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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