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截至(zhi)6月中旬，全国(guo)已(yi)有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括购物(wu)中心、社区商超和农贸市场。“消(xiao)费基(ji)础设施REITs一头连着消费，一头连着(zhe)投资，双管齐下(xia)扩内需，未来发展(zhan)空间(jian)很大(da)。”贾舟祺认(ren)为，REITs募集资金用于存量(liang)项目的更新或者新(xin)项目的(de)投资建设，一方面提升城市基础设施建设和商业配套(tao)的(de)水平，另(ling)一方面(mian)能够为老百姓提供更优质的(de)消费环(huan)境和投资渠道，形成投资与消费的良性循(xun)环，是金融提升(sheng)服务实体经济质效的新实践。

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（2）供应端，锌矿供应宽松进行中，市场关注(zhu)的(de)主要增产矿山(shan)提产(chan)顺利(li)。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭(ding)月均产量超过 56 万吨，处(chu)历史同期高位。

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这其中也包括美(mei)联储，政策制定者在考虑潜在降息时面(mian)临着微妙的(de)平衡。尽管一(yi)些美联储官员重新开启了 7 月降息(xi)的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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1、盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業(ye)盈利衕(tòng)比(bi)增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有(you)放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改(gai)善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業(ye)昰(shì)盈(ying)利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大(da)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域(yu)主要集中在：1） TMT領(ling)域(yu)，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受(shou)益于擴消費政筴(cè)提(ti)振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

2、行业层面，展望7月份🥭💌🍋，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕👘🩳，业绩有望改善🍉；2）中游制造领域💘🍈，部分领域景气度有所回暖💘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥾🥥👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄👞👜💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲💝🤍，其中饮料乳品🍎💞、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔、燃气、电力、农化制品🍇🥾🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。