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2025-08-16 06:38:06 作者：闻长成

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🧅😻🍋。关注新科技周期下🥿💛，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💕👄🥔、算力基础设施与AI生态的完善💓🍏👗🥿、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍅，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💝、风电、储能、氢能🥿🍈🍈🥾、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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