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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分(fen)社會(huì)公衆股份，用于(yu)員(yuán)工持股計(jì)(ji)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購(gou)股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬(wan)元，迴購價(jia)格不超過29.12元/股。

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配置层面，短期把(ba)握成长方向内部的高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应(ying)用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是(shi)成长风格的(de)一个中期拐(guai)点。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、由(you)于(yu)每年例如(ru)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)(jie)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)(e)收益的行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美(mei)容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

2、风格层面🍑🍆🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝💝🥕，成长价值或相对均衡。具体来说😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋👅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙💕😈💞，加力实施增量政策”🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四💗👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋，A股权重板块上涨😡🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🎒😻。