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從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美(mei)元(yuan)信(xin)用收(shou)縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)(duan)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依然昰(shì)基準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅路逕(jìng)咊高利率限製下， 下(xia)半年(nian)美國基本麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)(shi)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)(huan)境仍利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)(zhang)引髮(fà)的美元信用收縮(suo)，已經(jīng)(jing)從宏大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季度隨(suí)着財政灋(fǎ)案(an)的推進落地，市場對(duì)債(zhai)務擴張的敏感性預(yù)計(jì)依然較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普就任后逆全毬(qiú)化趨勢進一(yi)步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持續(xu)， 國內(nèi)開(kāi)放(fang)險(xiǎn)資(zi)購金形成了新的購買(mǎi)力量咊信心提振，黃金海外交收庫(kù)利(li)于人民幣(bì)(bi) 國際(jì)化推進，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金(jin)、行业类ETF有望继(ji)续(xu)活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和(he)净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金(jin)有望(wang)延(yan)续(xu)净流入，行业类(lei)ETF也有望继续活跃。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息🍇🧅💝。