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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司😡👛🥦、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👿🥔👄、25.5%和52.9%👅。

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趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美(mei)元(yuan)成为新的(de)支(zhi)撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易(yi)驱动上，关注(zhu)美联(lian)储年内首 次降息、财政法案推进下(xia)的信用演绎和贸易摩擦反复的(de)可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴😻，供需为锚。关注新科技周期下💓，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💞🤬、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥻🩳、以及AI对消费电子、机器人🩰、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👛、国产AI应用与算力🩲、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🥥🧅🍈、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、日(ri)债收益率维持低波(bo)动。日本10年(nian)期(qi)国债收益率本(ben)周小幅走高3bp，30年期收平在(zai)2.9%。欧洲财政新(xin)闻推动本周德债收(shou)益率曲线走陡。