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🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短期(qi)催(cui)化主要来自于分母端(duan)。近期联储降(jiang)息预期提(ti)升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋(qu)平(ping)稳，特(te)朗普访华预期等(deng)因素叠加，边(bian)际推(tui)升(sheng)风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公募新发基(ji)金边际回(hui)暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加(jia)速行情(qing)推测，险资资金(jin)入市进程也可能有(you)所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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李敏表示🍄，当前资本市场呈现一些新特点👝，资本市场的主要功能由融资转变为重组💗🤬，并购是解决内卷🥑💗、实现融资🎒、实现减持的重要手段💯，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势🥕🥬👛🧄。

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1、在牛(niu)市阶段I，政策逆转带(dai)来市(shi)场快速反(fan)弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量(liang)资金。具体体(ti)现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快(kuai)回到相对低(di)迷的状态。

2、行业层面🍍，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍍🥦🩲，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍏💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💟，半导体🤍🍇💞、光学光电子🍏💓🍍、消费电子、运营商🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅🍈，部分领域景气度有所回暖👚👘👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促🤍🥒🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🎒🍌🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💖👘🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝🥒。