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► 南向资金流向：是港股资(zi)金的主力，近期(qi)更青睐创新药与新(xin)消费：作为(wei)年初以来港股资金面的(de)主力，尽管由于无法(fa)参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内(nei)南向资金的大幅涌入(ru)，其(qi)在港(gang)股的边际及阶(jie)段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资(zi)金的交易和持仓(cang)变化情况也(ye)是(shi)重(zhong)要抓手。我们通过全部港股通标(biao)的在不同时间段内南向持股数量变化估(gu)算其在不(bu)同阶段内的净买入情(qing)况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模(mo)与板块流通市(shi)值相比用于测算集中度。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格(ge)局，上半年国内硫酸镍累计产量(liang)同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同(tong)比增(zeng)加2%至10万吨，而(er)下游需求中，尽管终端(duan)和电池端表现(xian)出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整(zheng)体(ti)出口均有放(fang)缓，同时，国内三元电池装机(ji)同比(bi)放(fang)缓。下半年尽管在政策驱动的背景(jing)下，电(dian)池仍有增量预期(qi)，但或对三(san)元端的需求拉动并不(bu)强(qiang)。

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基金业协会最新数据显示👿🍏💔，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🍓🎒，管理只数8.4万只🍌，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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下半年美国经济(ji)增长可能(neng)进一(yi)步放缓(huan)，主(zhu)要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会(hui)议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)6月(yue)末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波動(dòng)有朢加大，下旬(xun)存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持(chi)市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅(fu)上漲判斷(duàn)：一方(fang)麵(miàn)目(mu)前市(shi)場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)(ce)最終落地好于預期、提振市場可能；另(ling)一(yi)方麵，若美聯(lián)(lian)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🥝🩳🤍💓🥻，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👘💋、64.00美元/片🧡🥝👜🍈🥾、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%🥥👚、5.88%🤍，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%🍏👞🥑🩳🥑。液晶显示器方面，截至6月23日🍅🧄👘🍅，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥾🥿💯🧅🍆，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👝💯😻👢。