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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🍍、粗钢压减政策落地并严格执行🍒🍏💋、海外矿山产能释放超预期（下行风险）🍇🍓💋；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

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在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在。上(shang)半(ban)年，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數(shu)后(hou)續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮(fà)關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲(wei)牛市堦(jiē)(jie)段Ⅱ。

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另一方面💖👙🍑，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象😈👝，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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于是市场进(jin)入到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续(xu)加仓”的经典正(zheng)反馈，金融市场的大级别行情无一不是依(yi)靠这(zhe)种正反馈机制。

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1、米赫利週日在接(jie)受 CNN Prima 新聞(wén)(wen)頻(pín)道採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在(zai)高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)(ju)價(jià)格(ge)壓(yā)力。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨(zhang)构成的一定压(ya)力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最(zui)近有望加速流入，呈(cheng)现(xian)正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情(qing)况发(fa)生(sheng)的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空(kong)间最(zui)大、渗透率加速(su)提升新产业(ye)趋势(shi)有望占优。