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从去年(nian)三(san)季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投(tou)资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入(ru)的状态。也就意味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将(jiang)会进(jin)一步强化，就有可能会进(jin)入到牛市第二阶段，引发增量资金的正(zheng)反馈，从而(er)使(shi)得(de)指数进一(yi)步的加速上涨。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对(dui)比，恒生指数的(de)市盈率显著(zhu)低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生(sheng)科(ke)技(ji)指(zhi)数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业(ye)发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨(zhang)后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整(zheng)体仍(reng)处于“资金盛(sheng)+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍈🍍。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👞，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧡👞🍑🎒，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥥，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度(du)弱，向(xiang)上力度强(qiang)，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、我国天然气出厂价上行💯🥭，英国天然气期货结算价下行🧅。截至6月27日🎒👜，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%👡；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

2、自曾女(nv)士在社交平檯(tái)髮(fà)(fa)佈(bù)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)至今(jin)，其已在社交平檯上髮佈了204箇(gè)視頻，主(zhu)要涉及對(duì)擧報結(jié)菓(guǒ)的追問(wèn)、婚戀(liàn)過(guò)程以及對離(lí)婚訴(sù)訟(sòng)的解釋(shì)咊(hé)責(zé)問等內(nèi)容(rong)。