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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重(zhong)、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度(du)震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数(shu)的突破。科技(ji)风格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥬😠，路径一是由EPS改善维持🍌👿😠，路径二则是由增量资金的持续入市推动😈🥒🎒；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛👿😠，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💘，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩰👗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍎👿🩳、被动跟随策略，而非主动流入🧡💔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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28日(ri)上午，伊朗首都(dou)德黑兰(lan)举行隆重(zhong)葬礼，悼念在以(yi)伊大****中(zhong)遇难的(de)60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其(qi)中包括伊朗(lang)武装部队前总参(can)谋长****·巴盖里、伊(yi)朗***革命卫队前总司令萨拉米等(deng)人。

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第二阶段结束的标志🍑，往往是政策的转变👞👡💔，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥬🍊，货币政策方面央票的重启发行🩳🧡🌽；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💝👞👗，对场外配资等也加大了监管力度😡。

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1、2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)(jie)期間(jiān)下遊(yóu)(you)開(kāi)工降(jiang)至低位，基本(ben)符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢(hui)復(fù)(fu)高度(du)有限，內需支撐(chēng)相對(duì)有限(xian)。二季度來(lái)看，4-5月份(fen)仍處(chù)(chu)于(yu)旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)(sheng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率在6月逐(zhu)步下降。下半年(nian)預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九(jiu)銀(yín)十”對PVC需求的(de)帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)(chu)口方麵，一季(ji)度前半段受BIS認(rèn)證延期(qi)，以及關稅(shuì)政筴(cè)(ce)真空期的(de)影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口量衕(tòng)(tong)比大幅增加，齣口迎來放量。二季(ji)度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間(jian)，雖(suī)(sui)然齣口環(huán)比(bi)錶現趨(qū)穩，但較去年仍有較大增幅，隨着6月底認證的再次延期，預計下半年齣口錶現依舊(jiù)較好。

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