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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对(dui)均衡。

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2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内(nei)公募基金港股持仓(cang)的偏(pian)好与演变(bian)。截至一季度末，内地主动偏股型基(ji)金港股持仓占其(qi)股票投(tou)资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带(dai)“港股”的投资比例不(bu)得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。