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► “流动性(xing)过(guo)剩”下资金寻(xun)求有限回报,进一步强化(hua)了结构(gou)性行情和(he)抱团(tuan)。我们在前文(wen)提到,当前国内私(si)人部门持续信用收缩的症结不(bu)是钱不够多或利率绝(jue)对水平不够低,恰恰(qia)相反(fan),宏观流动性(xing)上,当前中(zhong)国(guo)M2高达325万(wan)亿人民(min)币,是GDP的2.4倍,不仅规模创历史(shi)新高,与GDP的差距也(ye)是(shi)历史新高,145万(wan)亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点,在全球范围(wei)也接近最低。与(yu)此同时,微观流动性上,5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零,也提(ti)供了相当充裕的流动性环境。之所以出(chu)现这种情(qing)形,与(yu)金管局为(wei)了(le)对冲港(gang)币此前触及强(qiang)方(fang)7.75后,自动触发的操作机制有直接关系。但(dan)更重(zhong)要的(de)是,本轮投放的(de)规模和速度都远超历(li)史正常水平,5月2日(ri)至5月6日短短4天内四次投放港币,累计注资1294亿港币。金管局无法决定(ding)是否要操作以及何时(shi)操(cao)作,但可以(yi)决(jue)定如何操作。不过短期来看(kan),Hibor难以更低,流动性或(huo)边际收紧,近期随(sui)着港元再度触及7.85弱方保证,香港金管局也时隔两年再度收紧流动性(《Hibor如何影响港(gang)股?》)。
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