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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍄。科技领域方面，AI算力😻💗、智能驾驶等细分领域是投资主线👅🧄💖。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🎒，相关整车厂🍎🧡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍋，创新药是核心主线👿🍆，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍋🍍。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开👄🩲👝💗，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍌，市场已开启降息交易💓💘。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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一个水大鱼大的时代来临了🍓🎒💋🍑。2014-2016年期间，监管部门合计批筹了17家消费金融公司🍋👄💕。今天我们所看到的消金公司，大多数就诞生于这段时间。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調(diao)研(yan)咊(hé)其他爲(wèi)(wei)本週主要(yao)調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、许廷全：下半年👘，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍍🍄💯🩳，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍏😠😻🥒、受惠于政策的行业🍌💞🩱，包括科技领域的半导体👡🥭、互联网、软件服务以及AI相关供应链🌽，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💋🌽、电动车等🍏💗😡，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥒，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、行业方面💕💕🍄，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🤍，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会👅🥕。