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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。